工業和苗圩部長:5G技術指日可待6股關注

時間:2019-07-14 作者:admin
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  維通信:5G RF天線金軌道布局勇敢第一輪

  信維通信300136

  研究機構:安信證券分析師:順源豐,張印寫:2019年2月28日

  事件:公司發布2018年業績快報,實現4706903802總收入.54元,增長37. 04%; 歸屬于上市公司的凈利潤1024252742股東.49元,同比增長15.二十一%。剔除政府補貼較上年同期2017年的影響,公司2018年度扣除非經常性損益后的1140675472利潤總額.01元,同比增長58. 45%; 扣除非經常性損益后歸屬損失于上市公司股東的凈利潤為993981619.35元,同比增長57.62%。

  堅持RF天線主業,深厚的客戶需求,保持收入利潤快速增長。該公司開始運營天線端子,收購萊爾德切入蘋果的供應鏈,逐步實現手機天線的份額增長和天線延伸到PC的MacBook天線,穩定的供貨能力和配套服務能力,以進一步保護后,該公司的擴展供給金屬小片,RF連接器和金屬彈片的其他產品。此外,無線充電基本上還是一個天線,公司依托積累自己的天線的能力,并逐步進入三星,華為,蘋果等大客戶的無線充電產品供應。

  5G質量跟蹤,公司在代際升級的歷史性機遇迎來。在新產品拓展方面,公司繼續專注于RF豐富的新產品線的主要業務已經發展批量生產濾波器等射頻前端組件,積極開發RF前端模塊,5G LCP毫米波射頻傳輸線路,5G基站天線的多種型號的元件等,陸續提供客戶。5G全球統一的標準,從產品層面,將有助于公司規模效應。由于5G模塊提高了不同的移動終端,PC手機5G同一模塊,固定接入終端,路由器,物聯網產品,汽車,云VR / AR工業網絡之間的通用性,公司有望全面進入5G相關業務周期快速增長。

  投資建議:2018年至2020年,公司預計歸屬于上市公司的凈利潤為10股東.200萬元,13.6億,18.6億元,分別比去年15年增長.2%32.8%,37. 0%; -A保持34買入評級,6個月目標價.75元,相當于25倍2019 PE。

  風險提示:智能手機出貨量下降,行業競爭激烈,5G的發展低于預期。

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